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【09:05 北新建材(000786)2023年中报点评：Q2业绩超预期 盈利显著提升 多元化快速推进】8月23日给予北新建材(000786)强推评级。　　盈利预测、估值及投资评级：考虑公司主业石膏板业务韧性较强，多元化战略进展顺利，该机构上调公司2023-2025 年EPS 预测各为 元/ 元/ 元/股（原值为 元/ 元/ 元/股），对应PE 各为12x/11x/9x，根据历史估值法，综合考虑23 年竣工情况以及多元化业务拓展情况，给予2023 年16~18x 估值，上调目标价至~ 元/股，维持“强推”评级。　　风险提示：房地产竣工面积超预期下滑，原材料价格剧烈波动，协同效应不达预期。　　该股最近6个月获得机构27次买入评级、9次增持评级、3次跑赢行业评级、3次推荐评级、2次强推评级、2次优于大市评级、2次买入-A评级、1次强烈推荐评级、1次推荐”评级、1次增持”评级。